深圳燃气:“16深燃02”公司债券回售的第一次提示性公告

时间:2019年10月16日 16:30:42 中财网
原标题:深圳燃气:关于“16深燃02公司债券回售的第一次提示性公告


证券代码:601139 证券简称:深圳燃气 公告编号:2019-046



深圳燃气关于“16深燃02公司债券回售的

第一次提示性公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




重要提示:

. 回售代码:100924
. 回售简称:燃02回售
. 回售价格:面值100元人民币/张,回售金额必须是1,000元的整数倍
. 回售申报期:2019年10月23日至2019年10月30日
. 回售资金发放日:2019年11月22日
. 债券利率是否调整:不调整




特别提示:

1、根据深圳市燃气集团股份有限公司(以下简称“深圳燃气”、 “公司”或“发
行人?#20445;?#20844;告的《深圳燃气公开发行2016年公司债券(第二期)募集说明书(面
向公众投资者)》(以下简称《募集说明书》)的约定,持有人有权在“16深燃02

存续期的第3年末选择将本期债券全部或部分回售给发行人,或放弃回售权利继
续持有。

2、持有人选择回售的,应在回售申报期进行申报;不进行申报的,视为放弃
回售选择权,继续持有本期债券并接受上述关于维持票面利率的决定。

3、“16深燃02”债券持有人的回售申报一经确认后不能撤销,相应的债券
将冻结交易,直至本次回售实施完毕后相应债券被注销。




4、本公告仅对“16深燃02”债券持有人申报回售的有关事宜作简要说明,不
构成对申报回售的建议。





现将本公司关于“16深燃02”投资者回售安排的相关事宜公告如下:

一、本期债券基本情况

1、债券名称:深圳市燃气集团股份有限公司公开发行2016年公司债券(第
二期)
2、债券简称及代码:16深燃02,136846。

3、发行人:深圳市燃气集团股份有限公司。

4、债券期限:本期债券为5年期固定利率?#20998;鄭?#38468;发行人3年末上调票面利
率选择权和投资者回售选择权。

5、发行规模:人民币5亿元。

6、债券利率:本期债券发行票面利率为3.24%。本期债券票面利率在债券前
3年内固定不变。如发行人在本期债券存续期的第3年末行?#32929;?#35843;票面利率选择
权,未被回售部分债券票面年利率为债券存续期限前3年票面年利率加上调基点,
在债券存续期限后2年固定不变。如发行?#23435;?#34892;?#32929;?#35843;票面利率选择权,则未被
回售部分债券在债券存续期后2年票面利率仍维持原有票面利率不变。

7、发行人上调票面利率选择权:发行人有权决定在本期债券存续期的第3年
末调整本期该?#20998;?#20538;券后2年的票面利率,发行人将于本期该?#20998;?#20538;券第3个计
息年度付息日前的第20个工作日刊登关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅
度的公告。若发行?#23435;?#34892;使利?#23454;?#25972;权,则本期该?#20998;?#20538;券后续期限票面利率仍
维持原有票面利率不变。

8、投资者回售选择权:发行人发出关于是否调整本期该?#20998;?#20538;券票面利率及
调整幅度的公告后,债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记,
将持有的本期该?#20998;?#20538;券按面值全部或部分回售给公司;若债券持有?#23435;?#20570;登记,
则视为继续持有本期该?#20998;?#20538;券并接受上述调整。

9、付息日:2017年至2021年每年的11月22日为上一个计息年度的付息日。

若投资者在本期债券存续期第3年末行使回售选择权,则其回售部分债券的付息



日为2017年至2019年每年的11月22日。(如遇法定节假日或休息日,则顺延至
其后的第1个工作日)。

10、兑付日:2021年11月22日。若投资者在本期债券存续期第3年末行使
回售选择权,则其回售部分债券的兑付日为2019年11月22日。(如遇法定节假
日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日)在兑付登记日次日至本金兑付日期
间,本期债券停止交易。

11、信用级别:发行人的主体信用?#29123;?#20026;AAA,本次债券的信用?#29123;?#20026;
AAA。

12、上市时间和地点:本期债券于2016年12月8日在上海证券交易所上市
交易。

13、主承销商、债券受托管理人:国信证券股份有限公司。

14、登记、托管、委托债券?#19978;ⅰ?#20817;付机构:中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司。

二、本期债券利?#23454;?#25972;情况


本期债券在存续期的前3年(2016年11月22日至2019年11月21日)票面
利率为3.24%,在本期债券存续期的第3年末,公司选择不调整本期债券票面利
率,即本期债券在存续期后2年(2019年11月22日至2021年11月21日)的票
面利率仍为3.24%。


三、本期债券回售实施办法
1、本期债券回售代码:100924
2、回售简称:燃02回售
3、回售申报期:2019年10月23日至2019年10月30日。

4、回售价格:面值100元人民币。以1,000元为一个回售单位,回售金额必
须是1,000元的整数倍。

5、回售登记办法?#21644;?#36164;者可选择将持有的债券全部或部分回售给发行人,在
回售登记期内通过上海证券交易所交易系统进行回售申报,当日可以撤单,每日
收市后回售申报一经确认,不能撤销。如果当日未能申报成功,或有未进行回售
申报的债券余额,可于次日继续进行回售申报(限申报登记期内)。




6、选择回售的债券持有人须于回售申报期内进行申报,逾期未办理回售申报
?#20013;?#21363;视为债券持有人放弃回售,同意继续持有本期债券。

7、回售部分债券兑付日:2019年11月22日。发行?#23435;?#25176;中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司为登记回售的债券持有人办理兑付。

四、关于本次回售所付利息缴纳所得税的说明


1、个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和?#21215;?#30340;规定,
本期债券个人投资者(含证券投资基金)应缴纳公司债券个人利息收入所得税,
征税税率为利息额的20%。本期债券利息的个人所得税将统一由各兑付机构负责
代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。


2、居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和?#21215;?#30340;规定,
对于持有本期债券的居民企?#25285;?#20854;债券利息所得税自行缴纳。


3、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明

根据2018年11月7日发布的《关于境外机构投?#31034;?#20869;债券市场企业所得税
增值税政策的通知》,自2018年11月7日起至2021年11月6日止,对境外机构
投?#31034;?#20869;债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免
征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、
场所有?#23548;?#32852;系的债券利息。


五、本期债券回售的相关机构

1、发行人:深圳市燃气集团股份有限公司


住所:广东省深圳市福田区梅坳一路268号

联系人:谢国清、黄雪玲、龚安定

电话:0755-83601139

传真:0755-83601139

2、主承销机构、债券受托管理人:国信证券股份有限公司


住所:深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16-26层

联系人:杨亮亮、戴卓伦

电话:0755-82130833


传真:0755-82130620

3、债券登记托管机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司


住所:上海市陆?#26131;?/a>东路166号中国保险大厦

电话:021-38874800

传真:021-58754185



特此公告。






深圳市燃气集团股份有限公司

2019年10月17日




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