56公司获得增持评级-更新中

时间:2019年10月15日 20:25:28 中财网
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【20:16 卫星石化(002648):Q3预增46%-52% 主业维持较高景气】

  10月15日给予卫星石化(002648)增持评级。

  风险提示:新业务发展不及预期风险,下游需求下滑风险。

  该股最近6个月获得机构20次买入评级、9次增持评级、5次推荐评级、5次强烈推荐评级、2次强烈推荐-A评级、2次审慎增持评级、1次优于大市评级。


【20:16 华测检测(300012):预告前三季度净利润增长113%-130%】

  10月15日给予华测检测(300012)增持评级。

  投资建议:该机构预测19-21 年营业收入分别为33.12/41.33/51.42 亿元,EPS为0.28/0.38/0.51 元/股,当前股价对应PE 为50/38/28x。随着此次业绩预告再次超预期,该机?#32929;?#35843;公司全年盈利预测。综合考虑检测服务类公司的平均估值水平,以及19-21 年预计45.9%的业绩复合增速,该机构给予19年PE 55x,对应合理价值15.59 元/股,维持“增持”评级。

  风险提示:宏观经济环境对于检测服务需求具有重要影响,并购的决策风险及整合风险,公信力受不利事件影响风险,?#26102;?#25903;出过快导致盈利下滑。

  该股最近6个月获得机构26次增持评级、17次买入评级、9次推荐评级、7次跑赢行业评级、7次强烈推荐评级、3次强推评级、2次审慎增持评级、1次买入-A评级。


【18:41 盐津铺子(002847):业绩稳步增长 收入增速有望恢复】

  10月15日给予盐津铺子(002847)增持评级。

  盈利预测?#28023;?#20844;司每年产量更新率维持在15-20%,一定程度却保了公司产品结构改善的能力和空间。2018 年,烘焙产品线开始逐步放量,终端销售保持良好,预?#24179;?#24180;有望实现一倍以上增长;素食产品品类逐步丰富,有望成为今年另一大增长点;此外,传统豆制品等产品系列也保持稳步增长状态,预计全年5-10%增长。整体看,2019-2021 年预计公司实现净利润1.09、1.45、1.89 亿元,对应EPS0.88、1.17 和1.52 元/股,对应PE41、31、24。

  风险提示?#28023;?#25104;本上升风险,新品产销不达预期风险,食品安全风险等。

  该股最近6个月获得机构8次买入评级、3次增持评级、2次强烈推荐评级、1次审慎增持评级、1次推荐评级。


【18:36 歌力思(603808):?#23637;篒RO剩余股权 未来开店速度有望加快】

  10月15日给予歌 力 思(603808)增持评级。

  投资建议:预计公司19/20EPS 为1.30/1.60 元,对应增速为18%/23%,目前19/20PE 仅为13/11 倍,考虑明年公司有望加速(主品牌加速开店、EH 品牌去库存后恢复增长、IRO ?#23637;?#21097;余股权并表+开店加速),首次覆盖、给予“增持”评级,目标价20.27 元(对应19 年主业15 倍+百秋网络20 倍)。

  风险提示:备?#23500;?#23457;批的不确定性;开店低于预期风险;库存高企风险;系统性风险。

  该股最近6个月获得机构59次买入评级、14次增持评级、6次强烈推荐-A评级、4次买入-A评级、2次强烈推荐评级、2次优于大市评级、1次推荐评级。


【18:12 通宇通讯(002792)2019年三季报业绩预告点评:Q3业绩大幅增长 5G产品进入批量生产出货阶段】

  10月15日给予通宇通讯(002792)增持评级。

  风险因素:5G 基站建设和?#26102;?#24320;支不及预期;海外销售受阻;市场竞争加剧。

  投资建议:看好全球5G 建设周期带动公司天线射频产品量价齐升,维持2019/2020/2021 年EPS 预测为0.39/0.78/1.14 元,维持“增持”评级。

  该股最近6个月获得机构17次增持评级、2次优于大市评级、1次推荐评级。


【18:02 锐科激光(300747)点评:三季度业绩触底 公司市占率继续提升】

  10月15日给予锐科激光(300747)增持评级。

  投资建议:基于下半年行业需求低迷超年中预期,今年收入端该机构下调2 个亿,下调幅度为9%,净利润由4.3 亿元下调至3.9 亿元,下调幅度为10%。预计2019~2021年公司净利润3.9/5.97/7.57 亿元, 同比增长-9.8%/53.0%/26.9% ; EPS 为2.0/3.1/3.9 元,PE 为48/32/25 倍。该机构给予公司2020 年35 倍PE 估值,6-12 个月目标价109 元。维持“增持”评级。

  风险提示:价格战继续恶化;2019 年6 月25 日限售股解禁;新场景拓展不及预期。

  该股最近6个月获得机构20次增持评级、17次买入评级、12次强烈推荐评级、7次跑赢行业评级、7次推荐评级、2次优于大市评级、1次审慎增持评级、1次买入-A评级。


【18:01 金卡智能(300349):三季度业绩环比改善明显】

  10月15日给予金卡智能(300349)增持评级。

  公司NB-IoT 表先发优势明显,在物联网表逐步成为主流的大趋势下,保持较快增长态势。从具体数据来看,公司NB-IoT 表2017年试挂2 万台,2018 年出货近80 万台,2019 年预计出货250 万台,在NB-IoT 表领域市占率近50%左右。全国燃气表每年市场销量在4000 万台左右,公司作为行业龙头,市占率也只有10%,行业集中度低(主要原因是传?#25345;?#33021;IC 卡表技术门槛较低)。未来随着NB-IoT 表渗透大趋势,而NB-IoT 表具有一定的技术门槛,公司?#23395;諲B-IoT 表较早,研发投入高,2017 年研发费用近1 亿元,3-4 倍于同类企业,竞争优势明显。预计未来随着NB-IoT 表在燃气表领域的渗透率提升,公司有望进一步提升市场份额。子公司天信仪表从下半年开?#32423;?#21333;逐步回暖,环比改善明显;同时云服务业务持续加深与阿里云、华为云的技术合作,保持良好发展态势(易联云客户数量预计拓展到近600 家,预计近一半付费,客单价也在稳步提升)。此外公司在海外市场、智能水表?#36739;?#20063;有?#23395;鄭?#26410;来有望成长新的业务增长点。考虑到公司前三季度业绩情况,以及天信仪表全年业绩因受此前煤改气周期性影响较2018 年有所下滑,该机构下调公司盈利预测,预计公司2019-2020 年归母净利润分别为4.5 亿元(下调0.48 亿元)、5.5 亿元(下调0.4 亿元),对应PE 分别为14X、12X。该机构认为公司基本面逐步改善,估值较低给予“增持”评级。

  风险提示?#28023;篘B 表及云服务发展不及预期;天线仪表订单回暖不达预期等。

  该股最近6个月获得机构6次增持评级、4次推荐评级、3次买入评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次强烈推荐-A评级、1次审慎推荐-A评级、1次审慎增持评级、1次优于大市评级、1次谨慎增持评级。


【17:16 中公教育(002607)2019Q3业绩预告点评:Q3业绩?#26377;?#39640;增 公招回暖 龙头当先】

  10月15日给予中公教育(002607)增持评级。

  投资建议:维持盈利预测,预计公司2019-2021 年EPS 分别为0.28/0.41/0.53 元/股,对应PE 分别为64/44/34 倍(按2019/10/14 收盘价计算)。公招超预期回暖,预?#24179;?#24102;动报考人数回升,同时考试难度提高或将推升参培率、为好产品提供溢价空间,公司作为龙头料将率先受益。同时公司积极扶持新品类发展,教师、考研?#26085;?#26174;高成长性,验证了公司对新赛道的模式复制能力。公司作为职教绝对龙头,?#23454;?#20248;异、概念稀?#20445;?#24403;前享受一定的高估值,未来随着业绩持续快速释放,估值中枢有望下移,逢低可积极?#23395;幀?#32500;持“增持”评级。

  风险提示:招生增速放?#28023;?#24320;发新品类导致毛利率继续下降;降?#30740;?#26524;不及预期;资金管理收益不及预期等。

  该股最近6个月获得机构52次买入评级、27次增持评级、10次强烈推荐评级、3次推荐评级、1次优于大市评级、1次持有评级、1次审慎增持评级、1次买入-A评级。


【17:16 九华旅游(603199)?#21512;?#30446;建设稳步推进 大交通改?#35780;?#22909;长期增长】

  10月15日给予九华旅游(603199)增持评级。

  盈利预测与投资建议:九华?#38454;?#20026;中国四大佛教名山之一,年客流增长稳定。目前九华山风景区对外开放面积12 平方公里,仅为规划面积的1/10,尚存在开发空间。池州长江公路大桥建成通车后,九华山大交通环境得到进一步改善,有助于客流长期增长。公司业务?#27573;?#20869;不包含?#29260;?#25910;入,因此不受前期景区?#29260;?#38477;价政策的影响。但考虑到新一轮?#29260;?#21450;索道降价预期持续,板块整体承压,公司索道业务可能存在一定不确定性。维持盈利预测,预计公司2019-2021 年EPS 分别为0.97/1.15/1.32 元,对应PE 分别为26/22/19 倍,维持“增持”评级。

  风险提示?#22909;牌?#32034;道降价风险,客流增长不及预期。

  该股最近6个月获得机构5次增持评级。


【17:01 卫宁健康(300253)2019年三季报业绩预告点评:业绩提速 互联网+政策护航创新业务好转】

  10月15日给予卫宁健康(300253)增持评级。

  风险因素:互联网医疗政策落地速度放?#28023;?#34892;业需求出现波动。

  投资建议:公司互联网+医疗?#23395;?#23436;善,有望率先跑出,行业竞争力加固,持续受益于行业高速发展。维持预计2019-2021 年EPS 为0.25/0.32/0.41 元,维持“增持”评级。

  该股最近6个月获得机构55次买入评级、16次增持评级、11次推荐评级、5次跑赢行业评级、4次买入-A评级、4次强推评级、2次强烈推荐-A评级、1次强烈推荐评级。


【17:01 贝达药业(300558):学术推广增强 业绩超出预期】

  10月15日给予贝达药业(300558)增持评级。

  盈利预测与投资评级
  风险提示:新药研发进度不达预期?#32531;?#24515;产品降价风险。

  该股最近6个月获得机构15次增持评级、13次买入评级、3次审慎增持评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级、1次增持-A评级。


【16:27 中国人保(601319):农险行业龙头 尽享政策红利】

  10月15日给予中国人保(601319)增持评级。

  投资建议:综合成本率缺口持续压降,维持增持评级。1H19 人保财险综合成本率为97.6%,同比上升1.3 个pct.,其中赔付率提升3.4pct.,费用率下降2.1 个pct。非洲猪瘟对农险赔付影响整体可控,预计全年公司综合成本率与2018 年基本持平(98.5%),基于已赚保费的形成机制(2018 年三季度以来公司费用率下降带动首年获取费用减少,未到期责任准备金提取比例增长,使得已赚保费率提升)预计四季度后将保持稳定。该机构维持盈利预测,预计19-21 年归母净利润为213、225 和248 亿元,同比增速分别为58.5%、5.5%和10.2%,当前股价对应19 至21 年PE 分别为19、18 和16 倍,维持增持评级。

  风险提示:产险市场竞争加剧,权益市场大幅波动、长端利率单边下行
  该股最近6个月获得机构7次中性评级、4次增持评级、2次审慎增持评级。


【16:27 正海生物(300653)动态点评:主打?#20998;?#31283;定增长成本管控能力提升】

  10月15日给予正海生物(300653)增持评级。

  【风险提示】:行业政策风险;
  该股最近6个月获得机构12次推荐评级、6次增持评级、1次强烈推荐-A评级。


【16:27 宁德时代(300750):业绩增速符合申万宏源预期 积极?#30416;?#28023;外商用车机遇】

  10月15日给予宁德时代(300750)增持评级。

  维持盈利预测,维持“增持”评级:该机构维持盈利预测不变,预计公司2019-2021 年净利润分别为44.65 亿元、50.59 亿元、57.31 亿元,对应EPS 分别为2.02 元/股、2.29 元/股、2.60 元/股,当前股价对应PE 分别为35 倍、31 倍、27 倍。维持“增持”评级。

  风险提示: 2019Q4 国内电动车销量不达预期,2020H1 动力电池价格下跌超出预期。

  该股最近6个月获得机构58次买入评级、55次增持评级、18次跑赢行业评级、11次推荐评级、5次强烈推荐-A评级、5次强推评级、4次强烈推荐评级、3次买入-A评级、2次谨慎推荐评级、2次谨慎增持评级、2次审慎增持评级、2次优于大市评级、2次增持-A评级、1次中性评级。


【16:27 ?#31471;?#31185;技(300433)?#21644;?#35266;件巨头内外兼修 Q3盈利能力显著提升】

  10月15日给予?#31471;?#31185;技(300433)增持评级。

  上调盈利预测,维持增持评级。由于产能及管理效果超预期,公司Q3 归母净利润超市场预期。根据大客户单价情况,将2019/2020/2021 年营收预测从288/321/348 亿元上调至292/326/356 亿元,归母净利润预测从至9/10/14 亿元上调至16/19/24 亿元。当前市值对应2020 年PE 25X,维持增持评级。

  该股最近6个月获得机构3次买入评级、3次跑赢行业评级、3次增持评级、2次买入-B评级、1次推荐评级、1次谨慎推荐评级。


【16:26 国联股份(603613)公司点评:预计下半年增长持续加速 TOB“拼多多”前景广阔】

  10月15日给予国联股份(603613)增持评级。

  盈利预测:公司类“拼多多”电商模式已跑通,行业成长期距天花板?#24615;叮?#22721;垒高,进入持续高速增长的业绩释放期。该机?#32929;?#35843;收入预测,预计2019-2021 年公司实现收入65.5 、102.9 和145.8 亿, 实现净利润1.57/2.45/3.62 亿元,未来三年净利润复合增速超过50%。由于公司收入增速超过该机构此前的预期,同时可比公司估值有所上升,给予少量估值溢价,上调目标价为87 元,对应2020 年50 倍。

  风险提示:宏观经济波动导致下游需求减弱;新品类开拓不及预期;商品价格波动风险。

  该股最近6个月获得机构3次强推评级、3次增持评级、1次审慎增持评级。


【15:56 环旭电子(601231)?#21644;?#23395;营收逐月向上 Q3收入同比增长22%】

  10月15日给予环旭电子(601231)增持评级。

  维持盈利预测,维持增持评级。三季度营收增长略超预期。维持2019/2020/2021 年归母净利润预测13.7/15.7/17.8 亿元。虽然海外项目盈利提升缓慢,但?#24378;?#22909;环旭电子SiP 封装在消费电子产品小型化中的应用,当前股价对应2019/2020 年PE 仅23/20 倍,维持增持评级。

  该股最近6个月获得机构13次增持评级、6次买入评级、5次推荐评级、3次跑赢行业评级、1次买入-A评级。


【15:56 国瓷材料(300285):受MLCC行业去库存影响以及爱尔创经营回落 三季度略低于预期】

  10月15日给予国瓷材料(300285)增持评级。

  投资建议:由于MLCC 粉体需求低于预期,下调盈利预测,预计2019-21 年归母净利润5.00、6.57、8.48 亿元(原值5.30、6.92、8.73 亿元),对应EPS 0.52、0.68、0.88 元,PE 43X、33X、25X。

  风险提示:蜂窝陶瓷放量不及预期,MLCC 粉价格下跌,公司新业务整合效果不及预期。

  该股最近6个月获得机构15次买入评级、13次增持评级、2次强烈推荐-A评级、2次审慎增持评级、1次推荐评级、1次强烈推荐评级。


【15:56 ?#21046;?#21307;疗(300003):三季度业绩预告保持稳健 公司内生增长强劲】

  10月15日给予?#21046;?#21307;疗(300003)增持评级。

  【风险提示】:产品销售不及预期;
  该股最近6个月获得机构41次买入评级、12次推荐评级、8次增持评级、5次强烈推荐评级、2次审慎增持评级、2次跑赢行业评级、2次谨慎推荐评级、1次Outperform评级。


【15:36 圣邦股份(300661)动态点评:业绩表现亮眼 国产替代在路上】

  10月15日给予圣邦股份(300661)增持评级。

  由于三季度行业景气度的逐步回升,以及半导体国产化进程的加快,该机?#32929;?#35843;公司盈利预测,预计公司2019/2020/2021年营业收入为7.04/8.56/10.63亿元,归母净利润分别为1.73/2.21/2.66亿元,EPS分别为1.67/2.14/2.58元,对应PE分别为111/87/72倍,维持“增持”评级。

  【风险提示】?#21644;?#37096;贸易环境趋严;
  该股最近6个月获得机构23次买入评级、22次增持评级、5次强烈推荐评级、2次买入-A评级、2次谨慎增持评级、1次推荐评级。



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