68股获买入评级 最新:百润股份

时间:2019年08月14日 21:15:51 中财网
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【21:12 百润股份(002568)首次覆盖报告:微醺系列放量 新老动能切换 不贪得胜】

  8月14日给予百润股份(002568)买入评级。

  盈利预测: 考虑到公司微醺系列?#20013;?#25918;量,新品储备丰富,该机构预计公司2019、 2020、 2021 年营业收入为 14.9 亿, 17.8 亿, 21.5 亿,净利润为 3.19 亿, 3.62 亿, 4.22 亿, EPS 为 0.61, 0.70, 0.81 元,给予 2020 年 32 倍 PE,目标价 22.40 元。

  风险提示:新品动销不及预期,香精香料配方下游客户认证风险,食品安全风险,市场预期过高风险
  该股最近6个月获得机构6次强烈推荐评级、6次推荐评级、1次增持-A评级、1次跑赢行业评级。


【20:57 鹏鼎控股(002938)中报点评:消费电子用板快速增长 毛利?#39135;中?#25552;升】

  8月14日给予鹏鼎控股(002938)买入评级。

  盈利预测与投资建议。该机构预计公司2019-2021 年归母净利润分别为31.81/37.68/45.11亿元,同比增长14.8%/18.5%/19.7%,对应PE为26/22/19倍。

  风险提示。智能手机销量下滑的风险;产品价格大幅下滑的风险;原材料价格?#38505;?#30340;风险;客户集中度高的风险;新技术进展不及预期的风险。

  该股最近6个月获得机构33次买入评级、11次增持评级、1次持有评级。


【20:47 工业富联(601138)首次覆盖报告:5G带动网通升级需求 看好产业赋能跨行业渗透】

  8月14日给予工业富联(601138)买入评级。

  投资建议:结合公司业务进展及下游需求,预计公司2019-2020 年营收为4486.08、5158.99 亿元,归母净利润为179.85、210.10 亿元,对应EPS 0.91、1.06 元/股。A 股的同类公司2020 年PE 均值为21.27x,给与公司2020 年21x PE,对应目标价22.26 元,首次覆盖,给与公司“买入”评级。

  风险提示:5G 进展不及预期、智能改造推进缓慢、转型进度不及预期、工业物联网发展不及预期、行业下行风险
  该股最近6个月获得机构7次推荐评级、4次买入评级、1次跑赢行业评级、1次审慎推荐-A评级、1次审慎增持评级、1次增持评级。


【20:08 中设集团(603018):盈利水平提升 回购彰显信心】

  8月14日给予中设集团(603018)买入评级。

  盈利预测及投资评级
  风险提示?#21512;?#30446;投资不及预期、订单转化速度下降超预期、新签订单增速下滑超预期、应收账款坏账率升高、人力成本上升风险等。

  该股最近6个月获得机构20次买入评级、10次增持评级、9次推荐评级、6次审慎增持评级、3次买入-A评级、2次跑赢行业评级、2次优于大市评级、1次Outperform评级、1次?#23458;?#35780;级。


【18:18 爱婴室(603214)2019年中报点评:渠道稳步扩张 盈利能力?#20013;?#25552;升】

  8月14日给予爱 婴 室(603214)买入评级。

  投资建议:预计2019-2021年公司实现归母净利润1.47亿元、1.74亿元、2.10亿元,EPS为1.45元、1.71元、2.06元,对应当前股价的PE分别为25倍、22倍、18倍,给予“买入”评级。

  风险提示:消费增速下行;市场竞争加剧;展店不及预期
  该股最近6个月获得机构29次增持评级、27次买入评级、8次强烈推荐评级、6次买入-A评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次审慎增持评级、1次增持-A评级、1次强烈推荐-A评级。


【17:58 荣盛石化(002493):大炼化即将产出 盈利有望大幅增厚】

  8月14日给予荣盛石化(002493)买入评级。

  风险提示: 1. 新建项目进?#35748;?#33879;低于预期;
  该股最近6个月获得机构18次增持评级、9次买入评级、5次审慎增持评级、4次推荐评级、4次强烈推荐评级、3次审慎推荐-A评级、2次优于大市评级、2次中性评级。


【17:51 恒力石化(600346):业绩再创历史新高 炼化龙?#36153;?#24070;起航】

  8月14日给予恒力石化(600346)买入评级。

  风险提示: 1. 国际油价大幅下滑;
  该股最近6个月获得机构30次买入评级、11次增持评级、7次强烈推荐评级、6次推荐评级、2次?#23458;?#35780;级、2次审慎推荐-A评级、2次审慎增持评级、1次优于大市评级、1次强烈推荐-A评级、1次买入-A评级、1次跑赢行业评级。


【17:11 中牧股份(600195)投资价值分析报告:沧海横流 龙头本色】

  8月14日给予中牧股份(600195)买入评级。

  风险提示:非?#28872;?#33495;业务进展不及预期,生猪产能恢复不及预期,产品竞争加剧。

  投资建议:猪禽分化,公司禽苗亮眼,猪苗、猪药业务承压,但公司不断从研发、工艺、管理多方面提高竞争力,随着生猪行业产能缓慢复苏,公司后续业绩有望稳定恢复。考虑到生猪产能去化超预期及转增股本影响,该机构小幅下调公司19/20/21 年盈利预测,预测19/20/21 年EPS 0.41/0.49/0.56 元(原2019/2020/2021 年盈利预测0.6/0.71/0.89 元),而考虑到公司或将受益非?#28872;?#33495;商品化,该机构给予公司目标市值169 亿元,对应目标价20 元,维持“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构17次买入评级、7次增持评级、5次推荐评级。


【17:06 福莱特(601865):双面风口 龙头提速】

  8月14日给予福 莱 特(601865)买入评级。

  盈利预测与投资评级: 预计公司19-21 年归母净利润分别8.04/11.09/13.62 亿元,同比分别增长97.3%/38.0%/22.8%,EPS 分别0.41/0.57/0.70 元。对应现价PE 分别22/16/13 倍,考虑到公司?#20999;?#19994;龙头,并且增长速度较快,享受一定估值溢价,给予19 年25 倍PE,目标价10.3 元/股,首次覆盖给予“买入”评级。

  风险提示:公司产能产量释放不及预期,市场竞争加剧,下游需求不及预期,原材料、能源价格波动风险,反倾销风险等
  该股最近6个月获得机构5次增持评级、3次谨慎增持评级、2次买入评级、2次强烈推荐评级。


【16:06 振华科技(000733):聚焦主业加大激励 打开长期发展新局面】

  8月14日给予振华科技(000733)买入评级。

  该机构判断,公司作为我国军工电子龙头企业,将长期受益于国产替代和军品采购加速,有望迎来价值重估。该机构维持前期盈利预测,预计公司2019-21年净利润分别为3.21/3.93/4.91 亿元,对应EPS 为0.62/0.76/0.95 元(CAGR为23.7%),目标价20 元,维持“买入”评级。

  风险提示:1)军品订单的波动性较大;2)振华通信虽不再并表,但其经营情况仍可能影响振华科技的业绩;3)激励计划方案审议不通过的风险。

  该股最近6个月获得机构9次推荐评级、6次买入评级、4次跑赢行业评级、4次审慎增持评级、2次增持评级、1次优于大市评级。


【16:01 香飘飘(603711):周期性波动不改发展本色 看好即饮茶规模扩张带动盈利能力提升】

  8月14日给予香 飘 飘(603711)买入评级。

  盈利预测与评级:该机构预计香飘飘19-21 年归母净利润3.80/4.88/6.24 亿元,增速20.88%/28.40%/ 27.70%; EPS(摊薄)为0.91 元/1.16 元/1.49 元。维持公司“买入”评级。

  风险因素: 1)新品市场反应不及预期;2)传统产品增长放缓;3)产品生命周期较短;4)竞争对手低价倾销,销售费用率高企;5)公司募投项目产能实施情况尚不确定,投产后产能利用率过低。

  该股最近6个月获得机构32次买入评级、10次增持评级、8次推荐评级、5次强烈推荐评级、4次谨慎推荐评级、3次审慎增持评级、1次强烈推荐-A评级、1次审慎推荐-A评级。


【16:01 金科股份(000656):成长之势 若马?#35745;?#24029;】

  8月14日给予金科股份(000656)买入评级。

  投资评级与风险提示:公司高成长叠加高分红属性,配置价值凸显。预计2019-2020 年EPS 分别为1.01 元、1.32 元,对应PE 分别为6.1 倍、4.6 倍,给予“买入”评级。应考虑单一市场业务集中度过高、房地产行业?#20013;?#35843;控以及业绩结转不达预期之风险。

  该股最近6个月获得机构16次增持评级、11次买入评级、4次?#23458;?#35780;级、4次推荐评级。


【16:01 金科股份(000656):业绩高增兑现 丰富土储支撑未来增长】

  8月14日给予金科股份(000656)买入评级。

  投资建议:业绩高增兑现,丰富土储支撑未来增长,维持“买入”评级。

  风险提示: 1. 行业调控政策或存在一定不确定性;2. 宏观经济波动可能对公司经营造成一定影响。

  该股最近6个月获得机构16次增持评级、11次买入评级、4次?#23458;?#35780;级、4次推荐评级。


【15:52 火炬电子(603678):中报业绩稳定增长 业务横向拓展效果显着】

  8月14日给予火炬电子(603678)买入评级。

  盈利预测与投资评级:代理与自产元器件业务稳定增长,陶瓷材料业务前景广阔,维持买入评级公司陶瓷电容器技术优势突出,向钽电容、单层电容等新方向拓展,自产元器件板块有望稳定增长;代理业务方面,公司长年积累的代理业务优势显著,正在积极开拓新产品线与新兴市场;在新材料方面,公司特种陶瓷材料为国内首创,市场前景广阔,将形成新的利润增长点。预计公司2019 年至2021 年的归母净利润分别为4.09、5.20、6.36 亿元,同比增长分别为22.63%、27.30%、22.29%,相应19 至21 年EPS 分别为0.90、1.14、1.40 元,对应当前股价PE 分别为26、20、16 倍,维持买入评级。

  该股最近6个月获得机构20次买入评级、4次?#23458;?#35780;级、2次买入-A评级、2次优于大市评级、1次强烈推荐评级、1次审慎增持评级、1次推荐评级。


【15:46 TCL集团(000100)2019年中报点评:聚焦半导体显示主业 看好公司长期发展】

  8月14日给予TCL 集团(000100)买入评级。

  风险因素?#22909;?#26495;价格?#20013;?#19979;行;竞争格局加剧;新技术研发进展不及预期等。

  投资建议:公司剥离非核心主业,打造以华星光电为核心的显示生态。考虑公司重组完成,该机构调整公司2019/20 年EPS 预测为0.28/0.31 元(原预测为0.33/0.37 元),并新增2021 年EPS 预测0.36 元。华星光电盈利能力?#20013;?#25913;善,且公司前?#23433;?#23616;新兴技术,该机构看好其长期发展,按照2019 年PE=14 倍给予公司目标价3.92 元,维持“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构15次增持评级、8次买入评级、4次强烈推荐评级、3次中性评级、2次审慎增持评级、1次优于大市评级。


【15:01 格力电器(000651):格力股转即将落地 空调王者开启新征程】

  8月14日给予格力电器(000651)买入评级。

  投资建议:公司作为空调行业绝对龙头,无论在技术、渠道、营销上都具?#30422;?#22823;护城河,之前受制于所有权性质影响,公司治理和运营效率提升空间并未全部释放,该机构认为后续随着公司治理结构的进一步理顺,公司空调龙头地位将更?#28216;?#22266;,该机构预计公司2019-2020 年收入分别为2110 亿、2260 亿,同比分别增长5.5%、7.1%,净利润分别为281 亿、306 亿,同比分别提高7.3%、9.0%,对应PE 分别11/10 倍,按照19 年净利润增速7.3%,分红率50%+的保守估计,以当前价位格力的股息率将达到4.55%,目前估值底部,维持“买入”评级。

  风险提示:混改推进受阻;竞争环境恶化?#25442;?#29575;大幅波动
  该股最近6个月获得机构63次买入评级、14次推荐评级、11次?#23458;?#35780;级、8次增持评级、4次跑赢行业评级、3次审慎增持评级、3次买入-A评级、2次Outperform评级、1次沽出评级、1次谨慎推荐评级、1次强烈推荐-A评级、1次优于大市评级。


【14:44 ?#25918;?#23478;居 (603833):发行14.95亿元可转债用于产能扩张】

  8月14日给予?#25918;?#23478;居(603833)买入评级。

  股价回调,维持“买入”评级。维持盈利预测不变,预计公司2019-2021 年实现营收 138.44/168.17/198.78 亿元,同比增长20.3%/21.5%/18.2%,实现归母净利润 18.96/22.98/26.89 亿元,同比增长20.6%/21.2%/17.0%。2019年8 月13 日收盘价98.05 元对应PE 为21.73X/17.93X/15.31X。近期公司股价回调,创造了较好的买入机会。上半年电梯和玻璃产量等竣工前瞻性指标明显好转,下半年到明年竣工回暖有望拉动家居公司业绩底部回升。中长期来看,?#25918;?#26377;望依?#22411;?#21892;的渠道布局和完整的产品矩阵抢占更多的市场份额,超越行业整体表现从而获得一定的龙头溢价。该机构维持公司2019 年对应的合理估值为 PE28-32 倍,对应股价 126.28-144.32 元的判断。

  风险提示。地产竣工回暖不及预期,地产调控政策趋严压制住宅销售带来家居销售?#20013;?#20302;迷,经销商管理不力为?#25918;?#24102;来?#22909;?#24433;响
  该股最近6个月获得机构35次买入评级、10次增持评级、9次推荐评级、5次强烈推荐-A评级、5次跑赢行业评级、4次?#23458;?#35780;级、3次强烈推荐评级、3次买入-B评级、2次买入-A评级、1次审慎增持评级、1次优于大市评级。


【14:37 泸州老窖(000568)首次覆盖报告:破立之间 复兴当时】

  8月14日给予泸州老窖(000568)买入评级。

  投资建议:首次覆盖,给予“买入”评级,该机构预计公司2019-2021 年归母净利润分别为46.4/57.5/71.1 亿元,对应EPS 分别为3.17/3.93/4.85元,2019-2021 年市盈率25.0/20.2/16.3 倍。目标价98 元,对应2020 年25 倍PE。

  风险提示:宏观经济放缓,高?#21496;?#34892;业增长有不及预期风险;茅台放量在即,高?#21496;?#20215;盘有大幅波动风险;区域拓张速度有低于预期的风险。

  该股最近6个月获得机构40次买入评级、15次增持评级、10次推荐评级、5次强烈推荐评级、4次强烈推荐-A评级、3次?#23458;?#35780;级、2次审慎增持评级、2次买入-A评级、1次中性评级。


【14:37 金科股份(000656):均衡布局见成效 长效激励护成长】

  8月14日给予金科股份(000656)买入评级。

  8 月12 日半年报显示,2019 上半年公司实现营收261.1 亿元,同比+67.9%;实现归母净利25.9 亿元,同比+288.5%;实现扣非后归母净利25.8 亿元,同比+330.6%;加权平均ROE 同比+7.6pct 至11.0%。公司上半年净利增速贴近业绩预告上沿,总体业绩符合预期。维持2019-2021 年EPS 0.96、1.27、1.64 元的盈利预测,考虑到公司高成长预期,?#31995;?#33267;“买入”评级。

  公司近12 个月股息率6.1%,2019 预测股息率高达8.0%(假设分红率不变)。维持2019-2021 年EPS 为0.96、1.27、1.64 元的盈利预测。参考可比公司2019 年6.4 倍的PE 估值,考虑到公司高成长预期,给予公司20198-9 倍PE 估值,维持目标价7.68-8.64 元。公司对区域行情的把握为新一轮全国扩张奠定基础,扎实?#30446;?#21457;运营能力和长期激励有望加速优?#39318;?#28304;的周转兑现,近期板块估值下调凸显公司配置价值,?#31995;?#33267;“买入”评级。

  风险提示:受西南区域市场影响?#22351;?#21069;股权结构相对分散;行业政策风险。

  该股最近6个月获得机构16次增持评级、10次买入评级、4次?#23458;?#35780;级、4次推荐评级。


【14:12 生益科技(600183):中报净利润增速抬头 PCB业务提价超预期】

  8月14日给予生益科技(600183)买入评级。

  维持盈利预测, 维持“ 买入“ 评级。维持公司19/20/21 年营业收入预测为143.4/170.0/190.8 亿元,维持19/20/21 年归母净利润预测分别为13.4/16.9/18.8 亿元。5G 高频高速板放量在即,生益科技有望成为核心,维持买入评级。

  该股最近6个月获得机构24次买入评级、10次增持评级、3次跑赢行业评级、3次强烈推荐-A评级、1次审慎增持评级、1次推荐评级、1次增持-A评级、1次买入-A评级、1次谨慎增持评级。



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